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理想汽车 IPO 发行价高出区间上限 估值约 100 亿美元

  • 作者:zccc
  • 来源:网络
  • 2020-07-30 12:13:41

中国 " 造车新势力 " 在美上市第二股来了!北京时间 7 月 30 日周四晚间,理想汽车将正式在纳斯达克挂牌上市。稍早,交易文件显示这一 IPO 定价每股 11.5 美元,将发行 9500 万股美

中国 造车新势力 在美上市第二股来了!

北京时间 7 月 30 日周四晚间,理想汽车将正式在纳斯达克挂牌上市。稍早,交易文件显示这一 IPO 定价每股 11.5 美元,将发行 9500 万股美国存托股份(ADS),募集资金 11 亿美元。

值得注意的是,上述 IPO 定价高出每股 8-10 美元的定价指导区间,为自 2018 年 3 月爱奇艺在纳斯达克进行逾 20 亿美元 IPO 以来,中国企业美股上市的最大 IPO。

根据媒体估算,理想汽车充分稀释后的估值约为 100 亿美元。这一数字比 7 月初该公司 D 轮融资后的估值 40.5 亿美元要高出接近 1.5 倍。

此前公布的招股书显示,有多家投资机构继续入局理想汽车。其中,高瓴资本将在本次公开发行中意向认购 3 亿美元,按照 11.5 美元的发行价计算,高瓴资本将意向认购逾 2600 万股 ADS,约占本次理想汽车 IPO 公开发行股份的 27.4%。

此前,理想汽车还获得了 3.8 亿美元的基石投资,认购价为 IPO 最终发行价,四位基石投资者分别是美团点评、王兴、Kevin Sunny、字节跳动,其中字节跳动将投资 3000 万美元。美团点评、王兴和 Kevin Sunny 将分别再投资 3 亿、3000 万和 2000 万美元。

目前,理想汽车的主要产品为智能电动大型 SUV ——理想 ONE。这一车型自去年 12 月开始正式对外批量交付,截至今年 6 月底,累计交付用户量已经超过 1 万辆。

业绩方面,理想汽车营收一直在逐年增长,但尚无盈利,仍处于亏损状态。

具体来看,理想汽车在 2018 年无营收,2019 年营收 2.84 亿元,今年一季度营收 8.517 亿元;2018 年、2019 年分别净亏损为 15.32 亿元、24.38 亿元,今年一季度净亏损 7711 万元,上年同期净亏损为 3.58 亿元。

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