亿华通:致力于成为国际领先的氢燃料电池发动机供应商

  • 作者:zccc
  • 来源:网络
  • 2020-07-29 09:07:27

原标题:亿华通:致力于成为国际领先的氢燃料电池发动机供应商  路演嘉宾合影 ——北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放  ...

原标题:亿华通:致力于成为国际领先的氢燃料电池发动机供应商

  路演嘉宾合影

——北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  北京亿华通科技股份有限公司董事长、总经理 张国强先生

  北京亿华通科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人 宋海英女士

  北京亿华通科技股份有限公司董事会秘书 康 智先生

  国泰君安证券股份有限公司保荐代表人 杨志杰先生

  国泰君安证券股份有限公司项目协办人 明亚飞先生

  北京亿华通科技股份有限公司

  董事长、总经理张国强先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心和支持亿华通的网友们:

  大家好!

  欢迎大家积极参与北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资者网上交流会。今天能与大家通过上证路演中心、中国证券网提供的互动交流平台进行实时在线交流,我感到非常高兴。在此,我代表亿华通全体员工,向参与今天网上交流的投资者和网友表示热烈的欢迎!向长期以来关心和支持亿华通的各位朋友表示衷心的感谢!

  作为一家专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的高新技术企业,公司致力于成为国际领先的氢燃料电池发动机供应商。亿华通具备自主核心知识产权,率先实现了发动机系统及燃料电池电堆的批量国产化,产品目前主要应用于客车、物流车等商用车型。公司及下属公司神力科技曾先后承担多项国家高技术研究发展计划(863计划)项目、科技部国家重点研发计划项目以及北京市科委、上海市科委项目等燃料电池领域重大专项课题,历经了中国燃料电池产业从技术研发为主向示范运营和产业化推进的重要转变。

  本次发行上市将是亿华通发展历史上的一次重要跨越,相信借助资本市场的力量,公司的市场占有率、资产规模、营业收入规模等将得到进一步提高,公司将具备更强的竞争力和盈利能力,开启发展亿华通的新征程。

  最后,再次感谢大家的关注,希望大家积极参与,踊跃提问!

  谢谢大家!

  国泰君安证券股份有限公司

  保荐代表人杨志杰先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:

  大家好!

  欢迎各位参加北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此,我谨代表本次发行的保荐人和主承销商国泰君安证券股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  亿华通始终致力于燃料电池发动机系统的国产化,是我国燃料电池领域极少具有自主核心知识产权的企业之一,深度参与制定了多项燃料电池国家标准,并完成了多项燃料电池国家课题,亿华通的产品性能与国际领先水平接轨。

  亿华通在国内率先实现了燃料电池发动机的商业化进程,从参与重大示范运营项目到实现批量化销售,与国内外知名整车企业建立了深入合作关系。亿华通的燃料电池发动机系统销售实现了高速增长,目前国内市场占有率大幅领先。

  相信此次登陆资本市场,亿华通一定会抓住机遇,进一步增强盈利能力和综合竞争力,为投资者带来丰厚的投资回报。我们真诚地希望,通过此次沟通,广大投资者能够更加深入、充分地了解企业的价值。国泰君安证券也将一如既往继续履行保荐职责,做好持续督导和后续服务工作。

  最后,再次感谢各位投资者对亿华通的关注!在此我预祝亿华通本次网上路演取得圆满成功。

  谢谢大家!祝大家身体健康、工作顺利!

  北京亿华通科技股份有限公司

  董事会秘书康智先生致结束词

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友们:

  大家好!

  北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会已接近尾声。感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也非常感谢保荐机构国泰君安证券及所有为亿华通发行上市工作做出努力的各个中介机构,非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供的交流平台。谢谢你们!

  通过今天近三个小时与大家的交流和沟通,我们对公司的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍,我们深刻感受到了广大投资者对亿华通的关注和期待。我们倍感荣幸,同时也深深体会到一家优秀上市公司所肩负的责任。未来我们将化责任为动力,不断提高精细化管理水平,加强自身实力,创造出更优良的业绩回报大家。对于每一位热心的朋友们给予的建议和想法,公司一定会认真考虑。成功登陆资本市场后,我们将继续努力奋斗,进一步提升公司经营管理水平,提高公司经营运作的透明度,实现公司业绩持续快速增长,借助资本市场的力量,以优异的业绩回报广大投资者的关心与支持。

  此次亿华通网上路演活动即将结束,但与广大投资者的沟通交流不会结束。我们将会十分重视投资者关系的协调管理工作,欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系,为亿华通的发展提供宝贵的建议。未来公司将继续秉承企业与社会共同发展的原则,推动企业高质量发展,以优良的业绩回报各位投资者,回报社会!

  最后,再次感谢各位投资者的关心和支持,祝大家身体健康、一切顺遂!

  谢谢大家!

  经营篇

  问:公司主要从事什么业务?主要产品是什么?

  张国强:公司是一家专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的高新技术企业,致力于成为国际领先的氢燃料电池发动机供应商。公司的主要产品为燃料电池发动机系统和燃料电池电堆。

  问:请简单介绍公司下属子公司情况。

  张国强:公司共拥有7家一级子公司,1家二级子公司,分别为:上海神力科技有限公司、亿华通动力科技有限公司、北京青谷科技有限公司、成都国氢华通科技有限公司、北京未来氢谷科技有限公司、成都亿华通动力科技有限公司、国创河北氢能产业产业创新中心有限公司、上海神融新能源科技有限公司。

  问:公司的主要经营模式是什么?

  张国强:公司的主要经营模式有:1)研发模式;2)销售模式;3)采购模式;4)生产模式。

  问:公司的终端客户主要包含哪些群体?2019年的主要直接客户有哪些?

  张国强:公司的终端客户主要包括各地公交公司以及氢燃料车辆运营企业。2019年的主要直接客户有:申龙客车、北汽福田、宇通客车、吉利商用车、中植汽车。

  问:请介绍公司的技术水平。

  张国强:公司自成立以来始终坚持自主创新的发展道路,遵循由表及里的纵向开发路径,深耕燃料电池发动机系统及电堆领域,目前已形成142项发明专利、92项实用新型专利、81项软件著作权,主导和参与制订了30项现行和即将实施的燃料电池国家标准,报告期内累计完成了8项燃料电池领域国家课题,是我国燃料电池领域少数具有自主核心知识产权,并实现燃料电池发动机及电堆批量化生产的企业之一。

  问:公司拥有多少专利权、商标权和软件著作权?

  张国强:截至招股书签署日,公司及子公司共拥有241项专利,其中包括142项发明专利、92项实用新型专利。同时,公司目前正在申请的专利共计167项;截至招股书签署日,公司及子公司共拥有20多项商标,81项软件著作权。

  问:请介绍生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施和处理能力情况。

  张国强:公司在生产经营中产生的主要环境污染物有废气、废水和固体废物。

  1)废气排放:子公司神力科技在电堆生产过程中粘接工序产生废气,废气经收集再经活性炭吸附后通过15米高排气筒排放,排气筒非甲烷总烃排放达到上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)要求。此外,神力科技按照《上海市污染防治条例》提出的要求,严格控制废气无组织排放,厂界污染物分别排放,满足《大气污染物综合排放》(DB31/933-2015)要求。除上述情形外,公司及其子公司生产经营活动中不存在其他排放废气的情形。

  2)废水排放:公司及子公司生产经营过程中产生的污水主要为生活污水和零部件表面灰尘清洗废水,均排入各地市政污水系统,排放情况满足各地排入公共污水处理系统的水污染物排放要求。

  3)固体废物:神力科技生产经营过程中产生的固体废物在被分类收集后按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和上海市有关规定要求妥善处理。项目产生的废活性炭、废包装瓶等危险废物委托具有相关资质的单位处理。

  除上述情形外,公司及子公司生产经营活动产生的固体废物主要为生活垃圾,在统一收集后由环卫部门定期清运。

  问:公司近三年的资产是多少?

  宋海英:2017年到2019年,公司资产总额分别为88686.85万元、121491.39万元、168346.05万元,总资产规模持续扩大。公司资产构成方面以流动资产为主,流动资产占总资产比重在66%以上。

  问:报告期内公司主营业务收入是多少?

  宋海英:2017年度到2019年度,公司主营业务收入分别为20098.06万元、36833.69万元、54941.29万元,占营业收入的比例分别为99.88%、99.96%、99.24%。

  问:报告期内公司主营业务毛利及毛利率是多少?

  宋海英:报告期内,公司主营业务毛利分别为9296.62万元、18536.98万元、24858.83万元,主营业务毛利率分别为46.26%、50.32%、45.25%。

  问:公司在报告期内的研发投入是多少?

  张国强:报告期内,公司研发投入分别为2503.76万元、4936.80万元、12923.66万元,占营业收入的比例分别为12.44%、13.40%、23.34%。公司的研发人员共182人,占员工总数的比例为33.21%。

  发展篇

  问:公司未来发展规划中的战略目标是什么?

  明亚飞:公司秉承“引领氢能产业,共建美好未来”的发展使命,坚持开拓、创新、高效、发展的经营理念,以建设成为世界领先的氢燃料电池发动机系统供应商为战略目标。在国家关于支持氢能与燃料电池汽车产业发展相关政策的指引下,科学发展;在充分防控投资风险和经营风险的前提下,坚持发展主业不动摇,自主创新,深耕产业,实现公司股东价值最大化。

  问:公司未来有哪些规划措施?

  明亚飞:公司未来的规划措施主要有:1)技术创新规划;2)市场推广规划;3)人才发展规划。

  问:公司在燃料电池行业具备哪些竞争优势?

  张国强:公司主要在以下几个方面具备竞争优势:1)技术与研发领先优势;2)规模化生产与推广领先优势;3)市场布局领优势;4)核心零部件供应体系;5)人才优势。

  问:公司近几年是否进行过股权激励?

  张国强:2016年4月,公司向部分高级管理人员及其他核心员工合计发行1554991股股票。

  问:行业主要法律法规及政策对公司经营发展有什么影响?

  杨志杰:从“十五”到“十三五”,国家政策通过从战略支持与引导、技术创新与研发、示范推广补贴等多方面推动燃料电池汽车产业链整体发展,促使燃料电池汽车技术走出实验室、步入产业化,并逐步实现燃料电池商用车商业化运营。公司积极利用国家战略大力支持燃料电池产业发展的契机,参与了多项国家重点研发课题项目,并与整车厂合作在北京、张家口、上海、郑州等多地开展商业化推广,技术水平与业务规模在近年来显著提升。

  行业篇

  问:公司属于什么行业?

  杨志杰:根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属于“C 制造业”中的子类“C38 电气机械和器材制造业”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017),公司属于“C38 电气机械和器材制造业”中的“C3849 其他电池制造”。

  问:公司所属行业的主管部门和行业协会是哪个?

  杨志杰:公司所属行业的主管部门包括发改委、工信部,行业协会组织为中国汽车工业协会等。

  问:请介绍燃料电池的工作原理。

  张国强:与锂电池作为储能装置不同,氢燃料电池是一种非燃烧过程的能量转换装置,通过电化学反应将阳极的氢气和阴极的氧气(空气)的化学能转化为电能。燃料电池结构单元主要由膜电极组件和双极板构成,其中膜电极组件是由质子交换膜、催化剂与气体扩散层组合而成,为反应发生场所;双极板是带流道的金属或石墨薄板,其主要作用是通过流场给膜电极组件输送反应气体,同时收集和传导电流并排出反应产生的水和热。

  问:燃料电池发动机与传统发动机的区别是什么?

  张国强:燃料电池与传统发动机在燃料、反应方式、能量释放、反应残余等各方面均有所不同:1)燃料电池通过氢气与氧气的非燃烧电化学反应产生电能,反应残余为水;2)传统发动机通过燃烧汽油释放大量热量使气缸内空气剧烈膨胀以推动活塞机械做工,反应残余包括水及CO2、CO、SO2等多类温室气体及污染物,且燃烧反应导致内燃机整体能量转化效率低。因此,燃料电池与传统发动机属于完全不同的两类动力系统,燃料电池具备运行中零排放、高效率等优异特性。

  发行篇

  问:请介绍公司控股股东、实际控制人及持股概况。

  康智:公司控股股东和实际控制人为张国强先生,张国强直接持有公司1326.44万股股份,持股比例为25.09%。张国强任公司董事长、总经理,对公司的生产、经营及决策具有实际控制力和影响力。

  问:本次发行前公司前十大股东有哪些?

  张国强:本次发行前公司前十大股东依次为:张国强、北京水木扬帆创业投资中心(有限合伙)、西藏康瑞盈实投资有限公司、东旭光电科技股份有限公司、北京水木长风股权投资中心(有限合伙)、张禾、国创高科实业集团有限公司、南宁水木愿景创业投资中心(有限合伙)、清华大学教育基金会、共青城万事达投资管理合伙企业(有限合伙)。

  问:最近一年公司以定向发行方式新增的股东分别有哪些?

  张国强:公司最近一年以定向发行方式新增的股东分别为:白玮、深圳汉能、润物控股、长江智信、科源基金、安鹏行远、深圳安鹏、启航产投、苏州清研。

  问:请介绍本次发行情况?

  杨志杰:公司本次拟发行股份不超过17630523股,占发行后总股本的比例为25.01%。

  问:本次募集资金具体用途是什么?

  明亚飞:本次募集资金投资项目如下:燃料电池发动机生产基地建设二期工程、面向冬奥的燃料电池发动机研发项目、补充流动资金。

  问:“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目是否履行了审批程序?

  明亚飞:本项目已取得河北省发展和改革委员会出具的冀发改产业备字[2017]216号备案证明,以及张家口市行政审批局出具的张行审字[2018]24号、张行审函[2018]135号环评批复函件,履行了必要的审批程序。

  问:请介绍公司未来开展投资者关系管理的规划。

  康智:公司未来开展投资者关系管理的主要规划包括但不限于:

  1)保证咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通,在公司官方网站设立投资者关系管理专栏,及时收集和答复投资者的问题建议,及时发布和更新投资者关系管理工作相关信息;

  2)统计分析投资者的数量、构成及变动情况;持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及经营管理层;

  3)整合投资者所需信息并予以发布;举办分析师说明会等会议及路演活动,接受分析师、投资者和媒体的咨询;接待投资者来访,与投资者保持经常联络,提高投资者对公司的参与度;

  4)建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系;在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后,配合公司相关部门提出并实施有效处理方案,积极维护公司的公共形象;

  5)在不泄露商业机密前提下,公司可聘请专业机构协助公司投资者关系管理职能部门实施投资者关系管理工作。

  问:上市后,公司启动股价稳定预案的条件是什么?

  康智:公司首次公开发行股票并上市后3年内,除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外,若公司股票连续20个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产(第20个交易日构成“稳定股价措施触发日”,最近一期审计基准日后,公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)时,则启动股价稳定预案。

  文字整理 姚炯

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