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独家|小米有意参与 uCloudlink 优克联美国 IPO 认购

  • 作者:zccc
  • 来源:网络
  • 2020-06-05 12:03:47

将于下周二在纳斯达克上市。本文为 IPO 早知道原创作者|Stone Jin微信公众号|ipozaozhidao据 IPO 早知道消息,移动数据流量共享平台 uCloudlink 优克联近日更新了其向美国证券

将于下周二在纳斯达克上市。

本文为 IPO 早知道原创

作者|Stone Jin

微信公众号|ipozaozhidao

据 IPO 早知道消息,移动数据流量共享平台 uCloudlink 优克联近日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的 F-1 文件,计划以 UCL 为证券代码于 6 月 9 日在纳斯达克挂牌上市。

优克联将在本次 IPO 中发行 259.74 万股美国存托股票(ADS),每股 ADS 相当于 10 股 A 类普通股,发行区间拟定为每股 18 美元至 20.5 美元。以此发行区间上限计算,优克联将在本次 IPO 中至多募集 5325 万美元。

I-Bankers Securities、华盛证券、老虎证券以及路通金融将担任联席承销商,承销商总计享有 38.961 万股的超额配售权。

IPO 早知道获悉,本次招股已于 6 月 1 日开启,并将在 6 月 8 日结束。其中,小米有意参与优克联的 IPO 认购,具体认购规模尚未透露。

据优克联官网显示,其与第三方手机厂家共同研发了一种 GlocalMe inside 的模式,即无需对手机硬件进行改动,只需通过升级软件,将优克联的 Cloud SIM 技术及 GlocalMe 移动数据服务植入到手机中,使得手机具备自带流量的特征。

其中,包括小米,印尼的 Advan、菲律宾的 Cherry Mobile 等手机厂商都是优克联的合作伙伴。另据招股书介绍,优克联国内合作的手机厂商包括 TCL 在内的总计 4 家。

招股书援引沙利文的报告称,uCloudlink 是全球第一家移动数据流量共享平台,即利用创新的 Cloud SIM 技术和架构,允许用户访问平台上网络运营商共享的移动数据流量池。目前在 uCloudlink 的 Cloud SIM 架构中已汇集来自 144 个国家和地区的 230 家移动网络运营商(MNO)的移动数据流量份额。

通俗来讲,uCloudlink 的主营业务即可概括为 手机自带流量,全球范围内零漫游 。目前,uCloudlink 旗下拥有 吉客猫(GlocalMe) 和 漫游超人(Roamingman) 为两大品牌,分别对应销售和租赁两种不同的模式。

弗若斯特沙利文的数据指出,2018 年国际漫游服务市场规模为 233 亿美元,预计2023 年将达到 348 亿美元;而 uCloudlink 是中国出境旅游者国际漫游的最大便携式 WiFi 服务提供商,在 2018 年的市场份额达 41.0%。

这里不妨作一对比,传统的电信业务模式是指用户只能接入其签约的 MNO 提供的无线网络,不能使用其他本地 MNO 的网络;而 uCloudlink 则允许用户访问分布式 SIM 卡池,并允许其自由访问其他 MNO 的移动网络,而无需在世界任何地方更换 SIM 卡,只要它是 uCloudlink 覆盖的 144 个国家和地区之一。

除了移动数据用户,uCloudlink 还与智能手机和智能硬件公司、移动虚拟网络运营商(MVNOs)、MNO 等合作。

2017 至 2019 年,uCloudlink 的收入分别为 0.85 亿、1.26 亿和 1.58 亿美元,毛利率分别为 34.4%、36.5% 和 41.0%。值得注意的是,2017 年和 2018 年,uCloudlink 分别净亏损 1926 万美元和 2611 万美元;而在2019 年实现扭亏为盈,净利润为 520 万美元。

2020 年第一季度,优克联的净收入为 3352 万美元,较 2019 年第一季度的 2465 万美元增加 36.0%。其中,服务收入较同比下降 13.4%,产品销售收入同比增长 255.5%。

而服务收入又包括网络连接服务以及 PaaS/SaaS 服务。受限于疫情所导致的国际旅行大幅减少,优克联 Q1 国际网络连接服务的收入 2019 年同期的 1790 万美元 27.5% 减少至 1300 万美元。

优克联在招股书中亦提及,相较 2019 年第四季度 5370 万美元的净收入,其 Q1 净收入环比下降 37.6%,预计在 Q2 仍将是下降趋势,并在 Q3 和 Q4 逐步恢复。

全年来看,优克联 2020 年的净收入将比 2019 年的 1.58 亿美元减少约 10% 至 30%;同时毛利润也将较 2019 年的 6490 万美元下降约 25% 至 50%。

用户数据方面,2017 年至 2019 年,优克联的平均每日活跃终端分别约为 6.5 万、11.3 万和 18.7 万个,每一活跃终端平均每天使用的移动数据分别达到 390 兆字节、700 兆字节和 1300 兆字节。

IPO 前,优克联 CEO 陈朝晖和董事长彭智平分别持有 24.8% 和 23.2% 的股份;而海通国际和国科嘉和则分别持有 13.4% 和 10.1% 的股份,为前两大机构投资方。

IPO 后,陈朝晖和彭智平将分别持有 22.6% 和 21.1% 的股份,并各自享有 46.3% 和 46.0% 的投票权;海通国际和国科嘉和则分别持有 12.2% 和 9.2% 的股份。

优克联在招股书中表示,此次 IPO 募集所得资金将主要用于研发、营销以及潜在的战略投资和收购。(后台回复 优克联 获取该公司最新招股书)

本文由公众号 IPO 早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,如需转载请联系 C 叔↓↓↓

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