深圳一季度 GDP 同比下降 6.6%,房地产投资逆市增长 2.1%!华为中兴大唐瓜分 330 亿 5G 大单,5G 建设核心股名单请收藏

  • 作者:zccc
  • 来源:网络
  • 2020-04-27 09:32:41

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数据是个宝

数据宝

炒股少烦恼

2020 年一季度,深圳市生产总值为 5785.6 亿元,同比下降 6.6%。华为、中兴通讯、爱立信、中国信科(大唐移动)中标,共同瓜分了 330 亿元左右的订单。

4 月 26 日,深圳市统计局在其官网发布,2020 年一季度,深圳市生产总值为 5785.6 亿元,同比下降 6.6%。其中,第一产业增加值为 5.21 亿元,下降 9.8%;第二产业增加值为 1929.8 亿元,下降 14.1%;第三产业增加值为 3850.58 亿元,下降 1.8%。

具体来看,固定资产投资回升较快。一季度,全市固定资产投资同比下降 16.1%,比 1-2 月回升 6.8 个百分点。其中,房地产开发投资增长 2.1%,非房地产开发投资下降 28.2%。在固定资产投资中,基础设施投资下降 21.4%,工业投资下降 22.7%,其中工业技术改造投资下降 34%。民间投资下降 19%。

社会消费品零售总额降幅较大。一季度,全市社会消费品零售总额为 1533.77 亿元,同比下降 22.9%,其中,商品零售下降 21.9%,餐饮收入下降 30.8%。

战略性新兴产业小幅下降。一季度,全市战略性新兴产业增加值为 2005.84 亿元,同比下降 8.8%。其中,数字经济增长 4.9%,生物医药下降 2.6%,新材料下降 8.2%,新一代信息技术下降 8.7%,高端装备制造下降 13.3%。

此外,财政收支负增长,金融存贷款较快增长。一季度,全市一般公共预算收入 905.62 亿元,同比下降 12.8%;一般公共预算支出 963.72 亿元,下降 18.3%。截至 3 月末,全市金融机构(含外资)本外币存款余额为 89983.31 亿元,同比增长 17%;金融机构(含外资)本外币贷款余额为 62607.49 亿元,增长 14.2%。

进出口数据有好转迹象。海关数据显示,一季度深圳全市进出口总额为 5747.81 亿元,同比下降 11.7%,比 1-2 月缩小 5.9 个百分点。其中,出口总额为 2915.9 亿元,下降 21.1%,比 1-2 月缩小 5.3 个百分点;进口总额为 2831.91 亿元,增速扭负为正,增长 0.7%。

5G 需求依然强劲

为带动国内经济对冲疫情影响,包括 5G、数据中心等在内的 " 新基建 " 被重点推出。其中,5G 被确立为 " 新基建 " 的领军概念。随后,国内 5G 行业的发展进入加速期。

3 月份,中国移动公布了总额 371 亿元的 2020 年 5G 二期无线网主设备集采方案,华为(57.25%)、中兴通讯(28.68%)、爱立信(11.45%)和中国信科(2.62%)中标,华为、中兴等 3 家国内企业以近九成的份额抢走绝大部分订单。受此影响,5G 板块也迎来一波上涨的机会,5 个交易日里概念指数涨幅近 9%。

在传统经济版图中,中国主要扮演生产角色,欧美扮演需求角色。近些年虽然中国内需快速增长,但还未能取代欧美在需求端的影响力。

受新冠肺炎影响,全球经济遭受了非常大的打击。生产端来说,中国已充分复工复产,不存在较大问题,但需求端因欧美疫情严重而极端疲软。简单来说,目前制约中国经济的一大重要问题,是需求和订单的不确定性。

然而与其他行业不同,从近期情况来看,5G 方面的需求较为强劲。首先,5G 终端用户增速较快。3 月底中国移动 5G 套餐客户数累计达到 3172.3 万户,相比 2 个月前大增近 5 倍。

其次,新兴的直播带货行业、工业电商产生了新的 5G 需求。直播对于网络的要求非常高,25 日董明珠直播带货首秀失败便是因为网络卡顿。目前,工信部遴选了 41 个工业电商的试点示范项目,持续推进工业电子商务创新发展,培育了一批交易规模达到百亿级、千亿级的工业电子商务平台。为确保顺利进行,工信部表示将加快 5G 的建设力度。

最后,国内互联网流量近期增长非常快,是直接的需求所在。工信部介绍,2020 年我国一季度移动互联网接入流量同比增长 39.3%,今年 3 月户均移动互联网接入流量达 9.5GB,为近 12 个月以来的最高点。

330 亿 5G 基站集采大单

3 月份,中国电信与中国联通分别发布内容相同的招标公告,两家将一起开启 5G SA 无线主设备集中采购。项目规模是中国电信和中国联通相关本地网 5G 建设所需 SA 无线主设备,共约 25 万站。全球排名前列的 5G 设备厂商,比如华为、中兴、诺基亚、爱立信和大唐都参与了招标活动。

4 月 24 日晚,电信和联通公布了 "2020 年 5G SA 新建工程无线主设备联合集中采购项目 " 的中标候选人结果。诺基亚出局,华为、中兴通讯、爱立信、中国信科(大唐移动)中标,共同瓜分了整体集采金额 330 亿元左右。

从份额看,华为与中兴通讯依然是最大赢家,产业链消息预估华为份额可能过半,两家份额合计达到 88%,爱立信和中国信科也分别获得部分份额。在中国移动集采出局后,诺基亚此次在电信和联通集采案中再次马失前蹄,可谓损失惨重。诺基亚贝尔官方发表声明称,作为中国运营商的长期合作伙伴,虽感到遗憾,但将尊重中国电信和中国联通的决定,未来对中国的承诺也会保持不变。

截至 3 月底,全国已经建成的 5G 基站达到 19.8 万个,独立组网的 5G SA 商用,也将在 2020 年正式开启,三大运营商都在加快网络建设进度。随着三大运营商 5G 集采的展开,行业发展显然已经按下加速键,市场需求快速扩大。

5G 基站建设核心标的

财信证券表示,年内当聚焦于 " 新基建 " 的投资机会,其中 5G 和数据中心将会最先表现,在当前疫情所导致的国内外不确定性增加的情况下,5G 资本开支是科技板块中少数给出较明确指引的方向之一,这方面主设备商将确定受益。

长江证券表示,伴随中国联通、中国电信 5G 基站建设节奏加快,中国移动 5G 基站招标开启,包括主设备、传输设备、光模块、无线射频、PCB、通信连接器等在内的细分产业链有望全面受益。

根据券商研报,下面就 5G 基站建设受益的核心标的做系统梳理。主设备商:中兴通讯、烽火通信;通信解决方案提供商:大唐电信;网络规划设计:杰赛科、国脉科技;基站天线:东山精密、世嘉科技、通宇通讯等;天线振子:硕贝德、信维通信等;射频滤波器:大富科技、武汉凡谷、春兴精工等;PCB:沪电股份、深南科技等;光通信模块:中际旭创、光迅科技、新易盛等;光纤光缆:长飞光纤、亨通光电等;小基站:中兴通讯、日海智能、三维通信等。

上述 35 只 5G 建设核心股中,31 股已公布 2019 年业绩增幅,21 股归母净利增长,其中 8 股归母净利实现翻番以上。

35 股中有 18 股年内获得北上资金的加仓,长飞光纤、深南电路获加仓幅度最大,均超过 1 个百分点。

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