流利说公布IPO发行价区间 9月27日登陆纽交所

  • 作者:腾讯科技
  • 来源:腾讯科技
  • 2018-09-17 17:09:58

据外媒报道,流利说周五向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书 1 号增补文件(Amendment No. 1 to FORM F-1),拟以每股11. 50 美元至13. 50 美元的价格,通过首次公开募股(IPO)发行 575 万股美国存托凭证。...

腾讯科技讯 据外媒报道,流利说周五向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书 1 号增补文件(Amendment No. 1 to FORM F-1),拟以每股11. 50 美元至13. 50 美元的价格,通过首次公开募股(IPO)发行 575 万股美国存托凭证。

 

包括承销商可认购的超额配售股份,在扣除发行费用、佣金等费用之前,流利说最多可募集到8926. 875 万美元资金。流利说将在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“LAIX”。

 

流利说公布IPO发行价区间 9月27日登陆纽交所

 

根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,流利说将于 9 月 27 日挂牌交易。在首次公开募股之后,不包括超额配售,流利说将拥有47,952, 231 股普通股,其中包括28,276, 557 股A类普通股和19,675, 674 股B类普通股。包括超额配售,流利说将拥有48,814, 731 股普通股,其中包括29,139, 057 股A类普通股和19,675, 674 股B类普通股。流利说每股美国存托凭证相当于 1 股A类普通股。按照13. 50 美元的最高发行价计算,流利说的市值约为6. 59 亿美元。

 

流利说在招股说明书中称,该公司将采用双股权结构。流利说的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。A类普通股带有 1 股表决权,不可转换为B普通股;B类普通股带有 10 股表决权,可转换为A类普通股。流利说三位联合创始人王翌、胡哲人和林晖在上市后将持有公司的全部B类普通股,占首次公开募股后总流通股本的41.0%。投行摩根士丹利和高盛将担任流利说首次公开募股的联席主承销商。

 

流利说在招股说明书中还表示,该公司现有股东纪源资本和CMC Lullaby Holdings Limited有意在首次公开募股中购买 2000 万美元的美国存托凭证。此外,还有数位投资人计划在首次公开募股中购买价值 4200 万美元的美国存托凭证。

 

美丽说在招股说明书中称,按照12. 50 美元的发行中间价计算,不包括承销商认购的86. 25 万股超额配售股份,在扣除发行费用和佣金之后,该公司将募集到 6310 万美元净资金;包括承销商认购的86. 25 万股超额配售股份,在扣除发行费用和佣金之后,该公司将募集到 7310 万美元净资金。流利说打算把通过首次公开募股募集到的资金用于研发、销售与营销、以及包括潜在战略投资和收购的一般企业用途。投资银行高盛和摩根士丹利为流利说首次公开募股的联席主承销商。

 

流利说在招股说明书中表示,该公司是中国领先的人工智能公司,为推广英语学习创造并提供产品和服务。流利说专有的人工智能教师,利用了尖端的深度学习和适应性学习技术、大数据、成熟的教育教学和移动互联网。该公司被CB Insights评为 2018 年“世界上最有前途的 100 家私人人工智能公司”。该公司是该排行榜当中 7 家中国公司之一。此外,流利说被《福布斯》中国评选为 2018 年“ 50 家最具创新能力的公司”。

 

截至 2018 年 6 月 30 日,流利说已在中国和全球拥有 8380 万累计注册用户。流利说的月活跃访问用户从 2016 年的 200 万升至 2017 年的 440 万,并升至 2018 年上半年的 720 万。截至 2018 年 6 月 30 日,流利说的付费用户已达到月101. 61 万人。

 

财务状况:

 

2017 年业绩

 

--流利说 2017 年净营收为人民币1. 656 亿元(约合 2540 万美元),高于上年的人民币 1230 万元。

 

--流利说 2017 年营收成本为人民币 5770 万元(约合 890 万美元),高于上年的人民币 2750 万元。

 

--流利说 2017 年毛利润为人民币1. 079 亿元(约合 1660 万美元),高于上年的人民币 1520 万元。

 

--流利说 2017 年运营支出为人民币3. 560 亿元(约合 5470 万美元),高于上年的人民币 6730 万元。其中,销售与营销支出为人民币2. 831 亿元(约合 4350 万美元),高于上年的人民币 2850 万元;研发支出为人民币 5320 万元(约合 820 万美元),高于上年的人民币 3000 万元;总务和行政支出为人民币 1980 万元(约合 300 万美元),高于上年的人民币 880 万元。

 

--流利说 2017 年运营亏损为人民币2. 482 亿元(约合 3810 万美元),上年的运营亏损为人民币 8250 万元。

 

--流利说 2017 年净亏损为人民币2. 428 亿元(约合 3730 万美元),上年的净亏损人民币 8920 万元。

 

2018 年上半年业绩

 

--流利说 2018 年上半年净营收为人民币2. 323 亿元(约合 3510 万美元),高于上年同期的人民币 4010 万元。

 

--流利说 2018 年上半年营收成本为人民币 5500 万元(约合 830 万美元),高于上年同期的人民币 2210 万元。

 

--流利说 2018 年上半年毛利润为人民币1. 773 亿元(约合 2680 万美元),高于上年同期的人民币 1800 万元。

 

--流利说 2018 年上半年运营支出为人民币3. 471 亿元(约合 5250 万美元),高于上年同期的人民币 8950 万元。其中,销售与营销支出为人民币2. 598 亿元(约合 3930 万美元),高于上年同期的人民币 6290 万元;研发支出为人民币 6090 万元(约合 920 万美元),高于上年同期的人民币 1960 万元;总务和行政支出为人民币 2630 万元(约合 400 万美元),高于上年同期的人民币 700 万元。

 

--流利说 2018 年上半年运营亏损为人民币1. 698 亿元(约合 2570 万美元),上年同期的运营亏损为人民币 7160 万元。

 

--流利说 2018 年上半年净亏损为人民币1. 823 亿元(约合 2750 万美元),上年同期的净亏损人民币 6730 万元。

 

股权架构:

 

流利说招股说明书显示,在首次公开募股之前,该公司董事和高管合计持有4,947, 332 股A类普通股和19,675, 674 股B类普通股,占总股本的58.3%,以及表决权的58.3%。在首次公开募股会后,流利说董事和高管合计持有4,947, 332 股A类普通股和19,675, 674 股B类普通股,占总股本的51.3%,以及表决权的89.6%

 

其中,王翌在首次公开募股前持有11,753, 847 股B类普通股,占总股本的27.9%,以及表决权的27.9%;在首次公开募股后将持有11,753, 847 股B类普通股,占总股本的24.5%,以及表决权的52.2%。胡哲人在首次公开募股前持有5,010, 931 股B类普通股,占总股本的11.9%,以及表决权的11.9%;在首次公开募股后持有5,010, 931 股B类普通股,占总股本的10.4%,以及表决权的22.3%。林晖在首次公开募股前持有2,910, 896 股B类普通股,占总股本的6.9%,以及表决权的6.9%;在首次公开募股后将持有2,910, 896 股B类普通股,占总股本的6.1%,以及表决权的12.9%。(编译/明轩)

 

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