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新办公工作流程设置操作说明

  • 作者:新网
  • 文章来源:新网
  • 更新时间:2016-07-29 09:19:19

    流程即设即用,支持根据企业自身需求自定义表单,表单控件多样,适用于各种复杂表单。
 审批流程节点自设,支持按人、按部门、按岗位设置审批人。
 功能灵活,自主性强,无需定制开发流程,助企业节约成本。
1. 进入工作流程设置
登录新办公“用户操作界面”点击顶部菜单中的“工作流程”,再点击“设置按钮”,进入工作流程的设置页面,只有应用管理员才能进入设置界面。

2. 流程分类
说明:将流程分类,如人事类、财务类、商务类等,方便管理员对流程进行分类管理,同时员工在发起流程、审批人在审批时清楚的认识该流程的类别。
2.1 新建流程分类
第1步:点击首页顶部菜单“工作流程”,进入工作流程页面;然后点击设置按钮进入工作流程管理页面

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第2步:点击页面右上角“新建分类”,然后在弹出框输入分类,相同步骤可添加多个流程类别

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2.2 重新命名流程
第1步:点击需修改的类别右上角笔头

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第2步:重新填写分类的名称,点击“保存”即可

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2.3 删除流程分类
第1步:点击要删除类别的右上角的垃圾箱

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第2步:点击”确定“即可,该分类下的流程将移动到”其他类“下

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3. 新建流程
3.1 流程基本信息设置
说明:流程基本信息是对流程的一个描述,比如流程的名称、简介、分类等
发起人范围:默认是全体员工都可以发起该流程,如果选择了人或者部门,只有被选中的人才能发起这个流程,在前台才能看见这个流程
第1步:流程基本信息。填写流程名称、描述等基本信息,然后点击“下一步”

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3.2 设置流程表单
说明:发起人需要填写的表单、审批人需要填写的表单都需要在这里提前设置好,以供下一环节使用。
第1步:从左边“表单控件”中拖动需要的控件到右边空白区域

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第2步:选中控件,在右边“控件设置”填写好控件名称等信息

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第3步:同样的操作,根据需求添加其他控件字段

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第4步:点击右上角“预览”按钮,可预览一下表单整体样式

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第5步:所有控件都设置完成后,点击右边“表单设置”,填写好表单标题,比如这个表单是离职申请
 

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第6步:所有设置完成后,点击右上角“确认添加”按钮,即可保存该表单

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第7步:然后根据同样的步骤,把所有需要的表单都太设置好,点击“下一步”

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3.3 设置处理环节
说明:处理环节分为发起人环节和审批人环节
可见表单:指只能看不能进行编辑的表单
适用表单:指不但能看见还能对表单进行编辑
3.3.1 设置发起人环节
第1步:点击流程图中“发起人环节”,在右边填写相应发起环节信息。

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第2步:点击“可见表单”,在弹出框中选择发起人有权限查看的表单(这里显示的表单就是在上一步中设置的表单),比如上级的审批意见,点击“确定”按钮;
可不选择可见表单

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第3步:点击“使用表单”,在弹出框中选择发起人有权限编辑的表单,点击“确定”按钮

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PS:可用表单和使用表单不能同时选择同一个表单
第4步:发起人环节信息全部设置完成后,点击“保存环节设置”按钮

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3.3.2 设置中间环节
说明:设置中间环节就是设置审批环节,可设置多层级审批,也可设置流程流转分支,根据不同的条件走不同的审批流程
汇签:在同一审批环节设置2个审批人,其中一个人审批通过后流程就流转到下一审批环节
并签:在同一审批环节设置2个审批人,必须2个人都审批通过后流程才能流转到下一审批环节
第1步:点击左边”中间环节“,在右边对环节信息进行修改

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第2步:点击“可见表单”,在弹出框中选择审批人有权限查看的表单,点击“确定”按钮

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第3步:点击“使用表单”,在弹出框中选择审批人有权限编辑的表单,点击“确定”按钮

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第4步:点击“+”按钮,在弹出框中,双击左边人员选择审批人,点击“确定”

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第5步:选择处理方式(汇签/并签)。

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第6步:中间环节信息全部设置完成后,点击“保存环节设置”按钮

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第7步:如果需要添加多个审批环节,点击中间环节后面的 图标,选择“添加中间环节”

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第8步:输入新环节名称,点击“确定”按钮

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第9步:然后同样的操作可添加多个中间环节(审批环节),并且把环节信息设置好。

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3.3.3 设置分支环节
说明:同一个工作流程可根据发起人条件设置不同的审批环节
举例:当发起人为部门领导,申请表单里面“所在部门”字段值为销售部和商务部时,只需要人事和总经理审批,其他部门走默认环节。
第1步:点击中间环节后面的 图标,选择“添加中间环节分支”

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第2步:选择已有环节“人事审批”,点击“确定”

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第3步:点击分支里面“人事审批”后面的 图标选择“添加环节分支”

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第4步:选择新环节,输入环节名称“总经理审批”,点击“确定”

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第5步:然后把新添加的“总经理审批”环节信息设置好

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第6步:设置分支条件。点击“未设置分支条件”,可根据发起人条件或者表单字段设置条件判断
下图是根据发起人条件进行设置

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下图是根据表单字段条件进行设置

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点击“选择表单字段”,在弹出框中选择表单和表单字段,然后“确定”

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第7步:设置好所有条件判断后,点击“保存条件设置”

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第8步:按照同样操作,可添加多个条件分支。全部环节和分支都设置完成,点击右上角“下一步”

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3.3.4 提交发布流程
点击右上角“提交”按钮发布出去即可,在发起范围内的员工即可在前台看到这个流程

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4. 流程编辑
设置好的流程可进行编辑、停用、启用、删除等操作
点击每个流程后面的倒三角,选择要进行的操作即可

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操作手册下载

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