建站云意向信息使用手册

  • 作者:新网
  • 文章来源:新网
  • 更新时间:2019-11-29 12:28:21

1     应用介绍

意向表单是企业用来收集客户意向信息,调查的主要途径,是企业与访客互动沟通的一个关键应用,适合所有企业客户。通过推广,重复利用网络平台优势,收集意向信息,为企业决策提供数据支撑。根据后台的网站设置应用的提醒设置,访客提交意向表单后,自动通知到商家相关业务处理人员;商家可以通过电话、短信或者邮件等方式,联络客户。商家还可以录入多条备注,记录相关的处理信息。

2     全部意向

1)意向信息搜索:管理员可根据关键词进行模糊搜索,模糊匹配的数据项包括:意向单号、联系人、昵称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、所属地区、详细地址、邮编、意向说明、企业名称、企业官网、企业类型、部门、职务、负责业务,各搜索条件间是“或”的关系。显示符合搜索条件的意向信息列表。

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1 意向信息搜索结果页面

2)意向信息筛选:管理员可根据“状态”、“收集时间”进行筛选,显示符合筛选条件的意向列表。

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2 意向筛选结果页面

3)意向信息维护:管理员选择要维护的意向进行维护,包括处理、批量处理、转发短信、转发邮件、删除、批量删除、表头排序(删除的意向会保存在“已删除意向”中)。如 3所示。

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3 全部意向列表页面

3     “处理”意向信息

在全部意向列表页面,点击行操作项“处理”,跳转到意向处理页面(如图4所示)。

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4 意向信息处理页面

l  审核意向信息并进行审核,点击“有效/无效”完成处理;

l  管理员点击“备注”则定位到处理备注位置,输入备注信息,提交后备注信息显示在下方。

l  点击“删除”,弹出“删除意向”对话框(如图5所示),点击“确定”删除该条意向信息并返回全部意向列表页,点击“取消”则返回该条意向信息处理页面。

l  点击收集数据中“手机”(如图6所示)和“邮箱”(如图7所示)后的图标,可以给客户发送短信和邮件;

l  点击“转发”则可将意向信息通过短信和邮件转发给相关业务处理人员;

l  点击“打印”在新窗口打开“打印页面”(如图8所示)进行打印;

l  点击“关闭”则关闭该条意向信息,返回全部意向列表页。

 

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5 删除意向对话框

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6 发送短信页面

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7 发送邮件页面

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8 打印页面

4     提醒设置

在意向收集中点击“提醒设置”进入提醒设置页面(如图9所示),点击“新意向”提醒事件的行操作项“设置”,弹出“应用配置”对话框,完成应用配置的各项操作(如图10所示)。

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9 提醒设置页面

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10 应用配置页面

1)邮件提醒设置

l  点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”进行切换,完成各自设置。

l  点击“配置”弹出配置企业邮箱对话框(如图11所示),填写相关信息并点击“确定”返回到应用配置对话框;点击“邮件测试”出现邮件测试对话框(如图12所示),填写邮件地址进行测试;点击“取消”返回到应用配置对话框;

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11 配置企业邮箱对话框

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12 邮件测试对话框

l  点击“停用/启用”完成业务提醒的开启和关闭;

l  点击“编辑提醒内容模版”,弹出编辑提醒内容模版对话框(如图13所示),完成提醒内容的填写。

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13 编辑内容提醒模版

l  点击“查看提醒样例”,打开新页面展示按照提醒模板设置,最终给客户发送邮件的样例(如图14所示)。

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14 查看提醒样例页面

 

l  在“提醒接收者邮箱”中填写收到新意向时需要提醒的管理员邮箱,可以添加多个。

l  在应用配置对话框,点击“确定”完成提醒设置并返回业务提醒页面,点击“取消”返回业务提醒页面。

 

2)短信提醒设置

l  点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”进行切换,完成各自设置。

l  点击“修改”弹出修改短信签名对话框(如图15所示),填写相关信息并点击“确定”返回到应用配置对话框;

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15 修改短信签名

l  点击“停用/启用”完成业务提醒的开启和关闭;

l  点击“编辑提醒内容模版”,弹出编辑提醒内容模版对话框(如图16所示),完成提醒内容的填写。

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16 编辑内容提醒模版

l  点击“查看提醒样例”,打开新页面展示按照提醒模板设置,最终给客户发送短信的样例(如图17所示)。

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17 查看提醒样例页面

 

l  在“提醒接收者手机”中填写收到新意向时需要提醒的管理员手机,可以添加多个。

l  通过拖动条可以调整“提醒时段”,即管理员能够收到信息的时间段。

l  在应用配置对话框,点击“确定”完成提醒设置并返回业务提醒页面,点击“取消”返回业务提醒页面。

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