建站云线索管理使用手册

  • 作者:新网
  • 文章来源:新网
  • 更新时间:2019-11-28 11:37:53

1     应用介绍

提供所有潜在客户的集中处理,跟踪把控每一个潜在客户线索。

汇聚意向收集类应用的所有意向线索信息,集中跟进潜在客户线索,不遗漏任何一个商机。设计的应用场景是,将各意向收集类应用推送过来的意向线索统一管理,并转化为客户信息。意向类应用包括:意向信息应用、在线预订应用、预约申请应用、线索报名应用、在线询价应用、样品申请应用、留言互动应用。

2     全部线索

(1)线索管理搜索:管理员可根据关键词进行模糊搜索,模糊匹配的数据项包括:单号、联系人、昵称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、详细地址、邮编、企业名称、企业官网、企业类型、部门、职务、负责业务,各搜索条件间是“或”的关系。显示符合搜索条件的线索管理列表。

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1 线索管理搜索结果页面

(2)线索管理筛选:管理员可根据线索的“提交时间”进行筛选,显示符合筛选条件的线索管理列表。

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2 线索管理筛选结果页面

(3)线索管理维护:管理员选择要维护的线索管理进行维护,包括处理、回复、转为客户、表头排序。点击“处理/回复”,弹出各线索所属应用相对应的处理/回复弹窗进行统一操作;点击“转为客户”,该条线索从全部线索页面转移到已转为客户线索页面,同时在“客户管理”应用中生成一条客户信息,当线索中信息(手机或者邮箱)与原有客户管理应用中的客户存在重复,则不生成新的客户信息;转为客户时,如果线索中数据包含“企业名称”时,转化为企业客户。否则转化为个人用户。

3     已转为客户线索

(1)线索搜索:管理员可根据关键词进行模糊搜索;模糊匹配的数据项:单号、联系人、昵称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、详细地址、邮编、企业名称、企业官网、企业类型、部门、职务、负责业务,各搜索条件间是“或”的关系。显示符合搜索条件的线索列表。

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3 线索搜索结果页面

(2)线索筛选:管理员可根据“提交时间”进行筛选,显示符合筛选条件的线索列表。

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4 线索筛选结果页面

(3)已转为客户线索管理维护:管理员选择要维护的线索进行处理/回复,如图5所示。

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5 已转为客户线索列表页面

4     线索推送设置

在线索推送页面(如图6所示),输入已注册“有翼云销”账号的企业名称、云销企业管理员账号、云销企业管理员密码,点击“绑定”(如图7所示)。绑定“有翼云销”后,没生成一条线索信息,会在有翼云销的CRM管理系统的线索池生成一条与之对应的线索信息,方便客户针对该客户进行专业的客户深度管理与追踪。

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6 线索推送页面(未绑定)

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7 线索推送页面(已绑定)

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