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建站云客户管理使用手册

  • 作者:新网
  • 文章来源:新网
  • 更新时间:2019-11-22 11:00:44

1     应用介绍

“客户管理”应用是在后台是用于管理客户基本的信息,通过客户管理应用达到收集客户信息。对不同的客户分组管理、分析客户信息,提供个性化服务。同时,可以将自己通过其他渠道收集到的客户导入进去,统一进行分组管理。

2     全部客户

列表页内,可维护(添加、编辑、查看、转移分组、发短信、发邮件、删除、批量查看、批量转移分组、批量删除)客户,并可对客户进行搜索或筛选。

1.png

1:全部客户页面

3     添加客户

    1)点击添加客户,添加客户

2.jpg.png

2客户管理界面

    2)填写客户基本信息,可以添加的类型为企业客户、个人客户。在添加企业客户页面,完善状态信息、企业信息、联系人信息,在添加个人客户页面,完善状态信息、个人基本信息、联系信息

3.png

3添加客户界面

 

4     导入

    在全部客户页面,点击导入按钮,可进行导入客户操作。管理员需先下载excel模板文件,填写完毕后,点击上传,进行导入操作。

4.png

4:导入客户页面

5     客户分组

    可维护(搜索、添加、编辑、查看、删除)客户分组,其中默认分组不可删除。

5.png

5:客户分组页面

 

6     添加客户分组

    在客户分组界面,点击“添加客户”按钮,进行客户分组的添加,可添加分组名称及描述。

6.png

       6:添加客户分组页面

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